Description
1. Structure de la formation
Matériel requis :
- Un compte Zoho Books avec accès administrateur
- Une connexion Internet stable
- Un fichier de transactions et de rapports comptables pour les exercices
- Deux écrans recommandés pour suivre et pratiquer en parallèle
Méthodes d’évaluation :
- Exercices pratiques à chaque module
- Études de cas réels et mise en application
- Démonstration finale et validation des acquis
2. Objectifs d’apprentissage
Objectif général
À l’issue de cette formation, les participants auront une maîtrise avancée de Zoho Books et seront capables de gérer des opérations comptables complexes et d’optimiser leurs processus financiers.
Objectifs spécifiques
- Maîtriser la comptabilité analytique et le suivi par projet ou centre de coûts
- Gérer la consolidation comptable et la comptabilité multi-entités
- Automatiser des tâches comptables avancées
- Optimiser la gestion fiscale et la conformité réglementaire
- Exploiter les intégrations avancées et les API Zoho Books
3. Contenu et déroulement de la formation
Module 1 : Comptabilité Analytique et Suivi par Projet
Objectif : Mettre en place une gestion comptable par projet et optimiser le suivi des coûts.
- Création et gestion des centres de coûts et projets
- Suivi des dépenses et revenus par projet
- Affectation des transactions à des catégories analytiques
- Génération de rapports financiers par projet
- Exercice pratique : Configuration d’un centre de coûts et analyse des résultats
Module 2 : Consolidation Comptable et Multi-Entités
Objectif : Gérer plusieurs entités comptables et consolider les finances.
- Création et gestion de plusieurs organisations dans Zoho Books
- Consolidation des comptes et reporting global
- Gestion des transactions inter-entreprises
- Conversion multi-devises et ajustements comptables
- Exercice pratique : Consolidation des résultats financiers entre plusieurs entités
Module 3 : Automatisations Avancées et Intégrations
Objectif : Automatiser des tâches complexes et intégrer Zoho Books à d’autres outils.
- Automatisation avancée des workflows comptables
- Règles comptables personnalisées et automatisation des écritures
- Intégration avancée avec Zoho CRM, Zoho Analytics et d’autres outils tiers
- Introduction aux API et connecteurs pour personnalisation avancée
- Exercice pratique : Création d’une automatisation comptable personnalisée
Module 4 : Gestion Fiscale et Conformité
Objectif : Gérer les obligations fiscales et assurer la conformité réglementaire.
- Déclaration et gestion avancée des taxes
- Ajustements fiscaux et exemptions
- Archivage et conformité aux réglementations comptables
- Audit et préparation des documents comptables
- Exercice pratique : Simulation d’un audit comptable et analyse des taxes
Module 5 : Conclusion et prochaines étapes
Objectif : Synthétiser les apprentissages et préparer une autonomie complète sur Zoho Books.
- Résumé des points clés abordés
- Q&A et retour d’expérience des participants
- Présentation des possibilités d’optimisation et des prochaines formations possibles
- Livrable final : Chaque participant repart avec une structure comptable optimisée et des automatisations en place.
4. Évaluation et suivi
Évaluation des participants
- Validation des acquis à chaque module
- Étude de cas finale sur la consolidation comptable et l’automatisation
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction en fin de session
5. Résultats attendus
Au niveau des participants
- Maîtriser la comptabilité analytique et la gestion par projet
- Gérer plusieurs entités comptables et consolider les finances
- Automatiser les workflows et optimiser la gestion comptable
- Gérer les obligations fiscales et assurer la conformité réglementaire
Au niveau de l’entreprise
- Gain de temps grâce aux automatisations comptables avancées
- Meilleure gestion des projets et des coûts internes
- Optimisation de la fiscalité et réduction des erreurs comptables
- Exploitation avancée des données financières pour améliorer la prise de décision
