Description
1. Structure de la formation
Matériel requis :
- Une connexion Internet stable
- Un compte Zoho Books (version test ou entreprise)
- Un accès à un compte bancaire ou une simulation pour les exercices
- Deux écrans recommandés pour suivre la formation et pratiquer simultanément
Important : Cette formation couvre les fonctionnalités de base. La gestion avancée des finances, l’automatisation et l’analyse financière seront abordées dans les formations suivantes.
Méthodes d’évaluation :
- Validation des acquis par des exercices pratiques
- Rétroaction en temps réel
- Démonstration finale par les participants
2. Objectifs d’apprentissage
Objectif général
À l’issue de cette formation, les participants auront une bonne maîtrise des bases de Zoho Books et seront capables d’effectuer les principales opérations comptables de leur entreprise.
Objectifs spécifiques
- Comprendre les principes de la comptabilité avec Zoho Books
- Paramétrer et personnaliser son compte (taxes, utilisateurs, devises)
- Gérer les clients et fournisseurs efficacement
- Créer et envoyer des factures et devis professionnels
- Gérer les paiements et suivre les dépenses
- Comprendre les bases du rapprochement bancaire et des rapports
3. Contenu et déroulement de la formation
Module 1 : Introduction à la comptabilité et à Zoho Books
Objectif : Comprendre le fonctionnement général de Zoho Books et son rôle dans la gestion financière d’une entreprise.
- Présentation de Zoho Books et de la suite Zoho Finance
- Interface utilisateur : navigation, menus et tableau de bord
- Présentation des principales fonctionnalités
- Exercice pratique : Exploration libre de l’interface et configuration rapide
Module 2 : Configuration et paramétrage du compte
Objectif : Apprendre à paramétrer correctement son compte pour une utilisation optimale.
- Création et personnalisation du compte
- Gestion des taxes (TPS/TVQ)
- Paramétrage des devises et comptes bancaires
- Création et gestion des utilisateurs et rôles
- Exercice pratique : Configuration d’un compte test et ajout des premiers paramètres
Module 3 : Gestion des clients et fournisseurs
Objectif : Apprendre à structurer et gérer sa base de clients et fournisseurs.
- Création et gestion des contacts (clients et fournisseurs)
- Définition des conditions de paiement
- Importation et segmentation des contacts
- Exercice pratique : Création de clients et fournisseurs fictifs dans l’outil
Module 4 : Facturation et suivi des paiements
Objectif : Savoir créer et gérer des factures et suivre les paiements reçus.
- Création de devis et transformation en factures
- Ajout et gestion des produits/services
- Personnalisation des factures (logo, conditions de paiement, mentions légales)
- Suivi des paiements et relances automatiques
- Exercice pratique : Création et envoi d’une facture test
Module 5 : Gestion des dépenses et rapprochement bancaire
Objectif : Suivre et gérer les dépenses de manière efficace.
- Ajout et suivi des dépenses (fournisseurs, notes de frais)
- Importation des relevés bancaires et catégorisation des transactions
- Introduction au rapprochement bancaire
- Exercice pratique : Simulation d’un rapprochement bancaire
Module 6 : Rapports et introduction aux automatisations
Objectif : Comprendre les outils d’analyse et les premières automatisations.
- Présentation des rapports de base (ventes, taxes, encaissements)
- Exportation et partage des rapports
- Introduction aux automatisations (workflows simples)
- Exercice pratique : Génération d’un rapport financier de base
Module 7 : Conclusion et prochaine étape
Objectif : Synthétiser les apprentissages et préparer la formation intermédiaire.
- Résumé des points clés
- Questions-réponses et retour d’expérience
- Présentation de la formation intermédiaire et des prochaines étapes
- Livrable final : Chaque participant repart avec un compte Zoho Books bien configuré et des premières transactions enregistrées.
4. Évaluation et suivi
Évaluation des participants
- Validation des acquis à chaque module
- Questionnaire de validation des compétences
Démonstration finale des tâches effectuées
- Évaluation de la formation
- Questionnaire de satisfaction en fin de session
5. Résultats attendus
Au niveau des participants
- Comprendre et utiliser les fonctionnalités de base de Zoho Books
- Être autonome pour gérer ses factures et paiements
- Avoir un premier aperçu du rapprochement bancaire et des rapports
Au niveau de l’entreprise
- Meilleure gestion des finances et suivi des paiements
- Gain de temps sur la facturation et la gestion des clients
- Prise de décisions plus éclairée grâce aux rapports financiers
Prochaine étape optionnelle : Formation intermédiaire pour approfondir l’automatisation, la gestion des abonnements et les analyses financières.
