Description
1. Structure de la Formation
Matériel requis :
- Connexion Internet stable
- Compte Zoho Expense (version test ou entreprise)
- Navigateur web à jour
Méthodes d’évaluation :
- Exercices pratiques interactifs à l’issue de chaque module
- Rétroaction en temps réel lors des démonstrations
- Questionnaire de validation des acquis en fin de session
2. Objectifs d’Apprentissage
Objectif général :
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de paramétrer et d’utiliser Zoho Expense pour gérer efficacement les dépenses, de la saisie à l’analyse, et d’intégrer l’outil dans l’écosystème Zoho.
Objectifs spécifiques :
- Découvrir l’interface de Zoho Expense et comprendre son rôle au sein de la plateforme Zoho
- Configurer l’outil en paramétrant les généralités, les types de dépenses et les rapports
- Utiliser Zoho Expense pour gérer les reçus, suivre les dépenses, enregistrer les cartes de crédit et mettre en place des workflows d’approbation et de remboursement
- Exploiter les rapports et analyses pour un suivi optimal des dépenses
- Intégrer Zoho Expense avec d’autres applications de la suite Zoho
3. Contenu et Déroulement de la Formation
Module 1 : Introduction à Zoho Expense
Objectif : Découvrir l’outil et son positionnement dans l’écosystème Zoho.
- Présentation de Zoho Expense et de ses cas d’usage
- Positionnement de Zoho Expense dans la plateforme Zoho
- Exercice interactif : Exploration rapide de l’interface et repérage des principales fonctionnalités
Module 2 : Paramétrage de Zoho Expense
Objectif : Configurer l’outil pour l’adapter aux besoins de l’entreprise.
- Paramétrage général et personnalisation de l’outil
- Configuration des rapports et définition des types de dépenses
- Exercice pratique : Paramétrage initial et personnalisation des options de dépenses
Module 3 : Utilisation Opérationnelle de Zoho Expense
Objectif : Maîtriser l’utilisation quotidienne de l’outil.
- Gestion des reçus et suivi des dépenses
- Enregistrement des cartes de crédit
- Processus d’approbation des dépenses et mise en place de workflows
- Gestion des remboursements
- Exercice pratique : Simulation complète d’une dépense, de la saisie du reçu à l’approbation via workflow
Module 4 : Rapports, Analyses et Intégration
Objectif : Exploiter les données et assurer l’interconnexion avec l’écosystème Zoho.
- Génération et analyse des rapports de dépenses
- Utilisation des outils analytiques pour suivre les tendances et la performance
- Intégration de Zoho Expense avec d’autres applications Zoho
- Exercice interactif : Création d’un rapport synthétique et discussion sur l’intégration avec d’autres outils
Module 5 : Questions / Réponses et Clôture
Objectif : Valider les acquis et répondre aux interrogations des participants.
- Session de Q&A pour clarifier les points abordés
- Récapitulatif des principales fonctionnalités et bonnes pratiques
- Évaluation finale : Questionnaire de satisfaction et retour d’expérience
4. Évaluation et Suivi
Évaluation des participants :
- Exercices pratiques à la fin de chaque module
- Questionnaire de validation des acquis en fin de session
Évaluation de la formation :
- Recueil des retours via un questionnaire de satisfaction
5. Résultats Attendus
Pour les participants :
- Comprendre et naviguer dans l’interface de Zoho Expense
- Paramétrer l’outil selon les besoins spécifiques de leur organisation
- Gérer efficacement les dépenses, du suivi des reçus aux workflows d’approbation
- Générer et analyser des rapports pour une meilleure prise de décision
- Intégrer Zoho Expense dans l’écosystème Zoho pour une gestion centralisée
Pour l’entreprise :
- Optimiser la gestion et le suivi des dépenses
- Améliorer la transparence et la réactivité des processus d’approbation
- Faciliter l’analyse et la centralisation des données financières
6. Points Forts de la Formation
- Formation interactive axée sur des exercices pratiques concrets
- Approche « Learning by Doing » favorisant l’implication et l’application immédiate
- Présentation claire des étapes de paramétrage, d’utilisation et d’analyse
