Transformation numérique réussie !

Groupe d’Accompagnement Jonathan, une OBNL de bénévoles et professionnels qui offrent des services aux gens qui font face au cancer, la fin de vie ou le deuil, s’allie à Agilean pour sa transformation numérique.

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À propos de ce projet

Un nouveau départ numérique pour le Groupe Jonathan pour réaligner la technologie sur la mission humaine de l'organisme

Le mandat consistait à reprendre entièrement l’écosystème Zoho du Groupe Jonathan afin d’aligner la technologie aux besoins réels de l’organisation.

Cela incluait la refonte complète du CRM, mal configuré lors d’une précédente intégration non certifiée, ainsi que la migration du système comptable Acomba vers Zoho Books, désormais intégré au CRM pour une gestion fluide des opérations.

En parallèle, la mise à jour des branches de service a exigé une adaptation fine de la structure Zoho afin de refléter les processus internes et les parcours utilisateurs de manière cohérente.

L’ensemble du projet visait à offrir à l’équipe une plateforme centralisée, intuitive et évolutive, capable de soutenir leur mission sociale avec rigueur et efficacité.

Portée du projet
Groupe Accompagnement Jonathan
https://groupejonathan.ca
Heart hand shake
Une relation à long terme

Quelques statistiques

Temps de gestion financière
- 0 %
Processus automatisés
100 %
Bénévoles à gérer
+ 0

Phase 1
Une configuration CRM à revoir en entier

2021

Lorsque nous avons repris en main l’environnement CRM existant, il est rapidement apparu que la configuration précédente ne répondait ni aux standards actuels ni aux besoins réels de l’organisation.

L’intégration initiale, réalisée sans l’appui d’un partenaire autorisé Zoho, présentait de nombreuses lacunes : automatisations mal conçues, données mal structurées, modules non personnalisés, et un manque flagrant d’alignement avec les processus opérationnels.

Pour offrir une expérience utilisateur fluide et une gestion de la relation client efficace, nous avons donc procédé à une refonte complète du système Zoho CRM. Agilean étant un partenaire certifié Zoho, nous avons pu remettre les fondations à niveau, assurer la conformité des intégrations et tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par l’écosystème Zoho.

Zoho CRM
Zoho Forms
Zoho Campaigns
zanalytics

Phase 2
Migration d’Acomba à Zoho Books

2022-2023

Dans le cadre de la modernisation des outils de gestion, ils ont migré avec succès de la plateforme comptable Acomba vers Zoho Books, une solution cloud moderne et performante.

Cette transition a permis de centraliser les opérations financières tout en les connectant directement à Zoho CRM, assurant une synchronisation en temps réel entre les ventes, la facturation, les paiements et les suivis clients. L’intégration transparente entre Zoho Books et Zoho CRM facilite désormais la gestion globale, la facturation, le suivi des comptes clients, tout en offrant une vision 360° de chaque relation d’affaires.

En remplaçant Acomba, ils ont gagné en mobilité, en efficacité et en agilité, tout en simplifiant leurs processus comptables au quotidien.

Zoho Books

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Des rapports puissants avec Zoho Analytics : de l’opérationnel à l’assemblée générale annuelle

En continu...

Grâce à l’implantation de Zoho Analytics, Groupe Jonathan dispose désormais d’une plateforme robuste pour la création de rapports dynamiques et personnalisés, répondant à une grande diversité de besoins. Que ce soit pour le suivi opérationnel au quotidien, la gestion des formations, ou la production de bilans détaillés pour l’assemblée générale annuelle (AGA), l’équipe peut consulter, analyser et partager facilement des données pertinentes et à jour. Les tableaux de bord interactifs facilitent la prise de décision stratégique, la reddition de comptes auprès des partenaires et la valorisation des retombées des programmes partout au Québec. En unifiant les données issues du CRM, de Zoho Books et des autres systèmes, Zoho Analytics devient un levier essentiel pour assurer la transparence, l’efficacité et la pérennité des actions de l’organisme.

zanalytics
Analytics

Phase 3
Mise à jour des branches de services : quel impact sur la configuration Zoho?

2025

L’évolution des branches de service du Groupe Jonathan a nécessité une mise à jour stratégique de la configuration Zoho. Chaque modification – qu’il s’agisse de l’ajout de nouveaux services, de la redéfinition des processus ou de la segmentation des clientèles – a eu un impact direct sur la structure du CRM, les automatisations, les rapports et les workflows.

Grâce à une configuration agile et sur mesure, nous avons pu adapter rapidement les modules Zoho afin de refléter fidèlement les nouvelles réalités opérationnelles de l’organisme.

Zoho

Amélioration notable de la charte comptable

L'arrivé d'une nouvelle direction générale a pousser des réflexions sur la structure de la charte de comptes visant une simplification et optimisation pour supporter la structure améliorée.

Revue des tableaux de bord de gestion

Évidemment, en changeant la structure et les services, une refonte des tableaux de bord est requise afin de réfléter la nouvelles structure et les besoins de la nouvelle administration.

Des formulaires plus intelligents

Amélioration des insciptions aux différentes activités suite àa la révision des services offerts.

Zoho Books
zanalytics
Zoho Forms

Témoignage de l'équipe

Autre projet Zoho

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