Description
1. Structure de la Formation
Matériel requis :
- Connexion Internet stable
- Un compte Zoho CRM (version test ou entreprise)
- Navigateur web à jour
- Deux écrans recommandés pour suivre la démonstration et réaliser les exercices simultanément
Méthodes d’évaluation :
- Exercices pratiques à la fin de chaque module
- Rétroaction en temps réel pendant les démonstrations
- Questionnaire de validation des compétences en fin de session
- Démonstration finale d’un cas complet (personnalisation, workflow et reporting)
2. Objectifs d’Apprentissage
Objectif général :
À l’issue de cette formation intermédiaire, les participants seront capables de personnaliser les modules, de créer des automatisations intermédiaires et de concevoir des rapports avancés pour optimiser la gestion commerciale via Zoho CRM.
Objectifs spécifiques :
- Approfondir la personnalisation des modules et des champs pour mieux adapter l’outil aux processus métiers
- Créer et gérer des workflows intermédiaires pour automatiser des tâches et améliorer le suivi des opportunités
- Mettre en place des rapports et tableaux de bord personnalisés pour analyser la performance
- Renforcer la collaboration entre équipes grâce aux fonctionnalités de partage et de suivi des opportunités
- Configurer la connexion des courriels avec Zoho CRM
- Synchroniser Zoho CRM avec d’autres applications (ex. Zoho Books, Outlook, Google Suite, etc.)
3. Contenu et Déroulement de la Formation
Module 1 : Introduction et Rappel des Fondamentaux
Objectif : Revoir brièvement les bases et introduire les thématiques intermédiaires.
- Rappel des fonctionnalités clés abordées lors de la formation d’introduction
- Présentation des enjeux de la personnalisation, de l’automatisation et du reporting intermédiaire
- Exercice interactif : Discussion sur les cas d’usage rencontrés et identification des axes d’amélioration à développer
Module 2 : Personnalisation Avancée des Modules et des Champs
Objectif : Adapter Zoho CRM aux besoins spécifiques de l’entreprise grâce à une personnalisation poussée.
- Création et modification de champs personnalisés et organisation des données (ajout de sections, réorganisation des dispositions)
- Création de règles de disposition
- Exercice pratique : Configuration d’un module personnalisé et ajustement des vues selon des critères métiers
Module 3 : Automatisation Intermédiaire et Workflows
Objectif : Mettre en place des automatisations pour améliorer l’efficacité des processus commerciaux.
- Création de workflows intermédiaires basés sur plusieurs critères (règles de validation, notifications et assignations automatiques)
- Utilisation de macros et automatisations pour le suivi des leads et opportunités
- Création de modèles de courriel et fusion de document
- Démonstration interactive : Mise en place d’un workflow de qualification et suivi d’un prospect passant de lead à opportunité
- Exercice pratique : Élaboration d’un workflow intermédiaire répondant à un scénario de vente spécifique
Module 4 : Reporting, Tableaux de Bord et Analyse Avancée
Objectif : Exploiter les outils analytiques de Zoho CRM pour suivre et optimiser la performance commerciale.
- Création de rapports personnalisés à l’aide de filtres avancés et de graphiques dynamiques
- Configuration de tableaux de bord pour un suivi en temps réel des indicateurs clés (pipeline, taux de conversion, etc.)
- Exercice pratique : Création et partage d’un rapport personnalisé adapté à un besoin métier
Module 5 : Collaboration et Gestion des Opportunités
Objectif : Renforcer la collaboration entre équipes et optimiser le suivi du pipeline de vente.
- Utilisation des fonctionnalités collaboratives (commentaires internes, notifications, partage de données)
- Gestion approfondie des opportunités : suivi du pipeline, prévisions de vente et analyses comparatives
- Exercice pratique : Mise en œuvre d’un processus collaboratif sur une opportunité réelle
Module 6 : Configuration Administrateur
Objectif : Paramétrer les permissions et synchronisations avancées.
- Configuration des rôles et partage des données
- Gestion des profils et restrictions d’accès
- Synchronisation avec d’autres applications (Zoho Books, Google, etc.)
- Exercice pratique : Mise en place d’un accès restreint à certaines données et synchronisation avec une app tierce
4. Évaluation et Suivi
Évaluation des participants :
- Exercices pratiques intégrés dans chaque module
- Questionnaire de validation des acquis à la fin de la session
- Démonstration finale via un cas pratique complet
Évaluation de la formation :
- Questionnaire de satisfaction en fin de session
- Recueil des retours en temps réel pour ajuster les prochaines sessions (formation avancée)
5. Résultats Attendus
Pour les participants :
- Maîtriser la personnalisation avancée des modules et des champs
- Mettre en place des workflows et automatisations intermédiaires adaptés aux processus commerciaux
- Concevoir des rapports et tableaux de bord permettant un suivi précis de la performance
- Renforcer la collaboration et optimiser la gestion des opportunités
Pour l’entreprise :
- Amélioration de la qualité et de la pertinence des données clients
- Optimisation des processus commerciaux et réduction des tâches manuelles
- Meilleur suivi et anticipation des opportunités de vente
6. Points Forts de la Formation en Vidéoconférence
- Formation interactive et axée sur des cas pratiques concrets
- Approfondissement progressif des fonctionnalités de Zoho CRM
- Échanges en temps réel et feedback immédiat pour une montée en compétences efficace
- Préparation structurée à la formation avancée pour aller encore plus loin dans l’optimisation des processus CRM
