Zoho CRM - Utilisateur

Objectifs

Comprendre les bénéfices d’un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale, maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho CRM, savoir naviguer dans les différents écrans et personnaliser son interface utilisateur.

Clientèle visée

Toute personne appelée à utiliser Zoho CRM.

Prérequis

Avoir un compte Zoho CRM.

Durée

4 heures

Contenu

Introduction au CRM
- Le concept de CRM
- Les bénéfices de l’usage du CRM
Découverte de l’interface Zoho CRM
- Les différents modes d’accès sur ordinateur et mobile
- L’application tablette ou mobile
- L’organisation de la base de données
Suivi de l’activité commerciale (ventes)
- Les profiles de vendeurs
- Le suivi des appels et rendez-vous
- La synchronisation des calendriers et des courriels
Suivi du portefeuille et des objectifs
- Le concept de gestion des opportunités et le cycle de vente
- Le suivi du portefeuille en cours
- La relance des opportunités
Organisation du travail en équipe
- Le partage des informations
- Le partage des calendriers et messageries
Suivi des leads et inbound marketing
- L’intégration des leads issus du site web et leur suivi
- La conversation des leads en contacts
Reporting des ventes et de l’activité
- La bibliothèque des rapports standards
- La création de rapports personnalisés
- Le classement des rapports en classeur
- Le planificateur de rapports

Attestation de formation

Toutes nos formations se terminent par l’obtention d’une attestation individuelle avec le nom du participant, le titre de la formation, la durée et la date de formation.

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