Zoho Books - Administrateur
Objectifs
Comprendre et mettre en place son processus d’achats et de ventes, connaître les principaux paramétrages de Zoho Books et savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs entreprises.
Clientèle visée
Toute personne appelée à gérer Zoho Books.
Prérequis
Avoir un compte Zoho Books.
Durée
12 heures
Contenu
- Introduction à Zoho Books
- Configuration de base
- Le plan comptable (charte)
- La gestion des devises
- Le paramétrage des taxes
- L’intégration avec Zoho CRM
- La synchronisation sélective via des listes
- Paramétrage des droits des utilisateurs
- Les comptes utilisateurs
- La gestion des autorisations via les rôles
- La gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books
- Paramétrage des processus de ventes et d’achats
- Les préférences générales et par module
- La création de champs personnalisés et leur conversion
- Paramétrage des modèles
- L’utilisation des différents modèles en bibliothèque
- La personnalisation des modèles standards
- La personnalisation des courriels standards
- La gestion des modèles HTML
- La gestion des automatismes
- Les rappels et relances de paiement automatisés
- Le générateur de workflows
- La gestion des rapports
- La bibliothèque de rapports standards
- L’organisation des rapports
- Les balises de rapport
- La gestion des rapports côté Zoho CRM
- L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation
Attestation de formation
Toutes nos formations se terminent par l’obtention d’une attestation individuelle avec le nom du participant, le titre de la formation, la durée et la date de formation.
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