Zoho Sign - Introduction
Objectifs
Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Sign.
Être en mesure de créer des documents à signer électroniquement.
Intégré les documents à signer dans un courriel ou avec Zoho CRM au besoin.
Clientèle visée
Toute personne appelée à faire signer des documents de manière électronique.
Prérequis
Avoir un compte Zoho Sign.
Durée
4 heures
Contenu
- Introduction à Zoho Sign
- Les cas d’usage de Zoho Sign dans la plateforme Zoho
- Fusion de documents dans Zoho CRM
- Lancer un publipostage à partir des comptes, contacts ou affaires dans Zoho CRM
- Créer un document de fusion sous Zoho CRM
- Intégrer les champs de fusion
- Le paramétrage de la partie admin de Zoho Sign
- Mise à jour du profil
- Créer sa signature et ses initiales
- Paramétrer les notifications d’envoi et réception du document numérique
- Gestion des utilisateurs et droit d’utilisation
- Configurer ses adresses mail d’expédition et de notification
- Création d’un accord de divulgation juridique entres les différents partis
- Gestion des contacts dans Zoho Sign
- L’utilisation de Zoho Sign
- Intégrer un document pour l’adresser à un destinataire
- Maîtriser le processus de signature numérique
- Créer un ou plusieurs documents à signer
- Signer soi-même un document
- Reporting des ventes et de l’activité
- La bibliothèque des rapports standards
- La création de rapports personnalisés
- Le classement des rapports en classeur
- Le planificateur de rapports
- L’application tablette ou mobile
- L’organisation de la base de données
-
L’intégration dans l’écosystème Zoho
Attestation de formation
Toutes nos formations se terminent par l’obtention d’une attestation individuelle avec le nom du participant, le titre de la formation, la durée et la date de formation.
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