Zoho CRM - Administration et utilisation
Objectifs
Comprendre le rôle de l’administrateur CRM, connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM, savoir administrer sa base de données et gérer les autorisations des utilisateurs.
Comprendre aussi l’utilisation détaillée de l’outil CRM.
Clientèle visée
Toutes personnes appelées à gérer et utiliser Zoho CRM.
Prérequis
Avoir un compte Zoho CRM.
Durée
36 heures
Contenu
- Le projet de CRM avec Zoho
- Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM
- Les rôles de l’administrateur CRM
- Introduction au CRM
- Le concept de CRM
- Les bénéfices de l’usage du CRM
- Découverte de l’interface Zoho CRM
- Les différents modes d’accès sur ordinateur et mobile
- L’application tablette ou mobile
- L’organisation de la base de données
- Le paramétrage des champs et des affichages
- Enjeux de la modélisation de Zoho CRM
- La personnalisation des champs et de leur affichage
- L’administration de la base de données
- L’alimentation de la base de données : import et migration
- La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases
- La gestion des autorisations
- La gestion des comptes utilisateurs
- L’activation des licences
- La gestion des profiles utilisateurs
- La gestion des rôles et de leur partage
- Suivi de l’activité commerciale (ventes)
- Les profiles de vendeurs
- Le suivi des appels et rendez-vous
- La synchronisation des calendriers et des courriels
- Suivi du portefeuille et des objectifs
- Le concept de gestion des opportunités et le cycle de vente
- Le suivi du portefeuille en cours
- La relance des opportunités
- Organisation du travail en équipe
- Le partage des informations
- Le partage des calendriers et messageries
- Suivi des leads et inbound marketing
- L’intégration des leads issus du site web et leur suivi
- La conversation des leads en contacts
- La bibliothèque des rapports standards
- Reporting des ventes et de l’activité
- La création de rapports personnalisés
- Le classement des rapports en classeur
- Le planificateur de rapports
Attestation de formation
Toutes nos formations se terminent par l’obtention d’une attestation individuelle avec le nom du participant, le titre de la formation, la durée et la date de formation.